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Skill pronta · em português

Relatório de Performance para Clientes

Gera minutas revisáveis de relatórios de carteira com performance, alocação, movimentações, comentário de mercado e checklist de compliance.

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Funciona em qualquer assistente

  • ChatGPT
  • Claude
  • Gemini
  • DeepSeek
  • Perplexity

O que você leva

Entra o contexto. Sai pronto.

Pra quando

Equipes financeiras gastam tempo consolidando planilhas, explicando performance e evitando linguagem inadequada em comunicações recorrentes com clientes.

  1. 01

    Minuta estruturada de relatório de performance de investimentos e checklist de revisão.

  2. 02

    Padronize relatórios de carteira com clareza, transparência e revisão humana antes do envio.

Exemplo de pedido · prévia

Manda assim. Ela faz o resto.

O pedidocola no seu assistente

Crie uma minuta de relatório trimestral para cliente brasileiro com carteira de R$ 500.000, 60% renda fixa, 25% fundos multimercado e 15% ações, benchmark CDI, sem recomendar novos produtos e sinalizando dados faltantes.

O SKILL.md completo — entrada, passos, revisão e formato de saída — libera na compra.

Ficha técnica

Pra quem
consultor de investimentos · gestor de patrimônio · analista de atendimento · family office · compliance financeiro
Fluxos
Documentar
Softwares
Microsoft Excel · Google Sheets · Microsoft Word · Google Docs · PowerPoint · Canva · Power BI · Looker Studio
Uso
Precisa configurar · Uso leve
Compatível
ChatGPT · Claude · Gemini · Cursor
ACESSO IMEDIATOacesso por e-mail · pagamento via Stripe

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