Skill · Financeiro
Relatório de Performance para Clientes
Gera minutas revisáveis de relatórios de carteira com performance, alocação, movimentações, comentário de mercado e checklist de compliance.
Domínio
Financeiro
Para quem
consultor de investimentosgestor de patrimônioanalista de atendimentofamily officecompliance financeiro
Fluxos
Documentar
Softwares
Microsoft ExcelGoogle SheetsMicrosoft WordGoogle DocsPowerPointCanvaPower BILooker Studio
Uso
Precisa configurarUso leve
O que você leva
- Minuta estruturada de relatório de performance de investimentos e checklist de revisão.
- Padronize relatórios de carteira com clareza, transparência e revisão humana antes do envio.
- Problema: Equipes financeiras gastam tempo consolidando planilhas, explicando performance e evitando linguagem inadequada em comunicações recorrentes com clientes.
- Fluxo: Documentar
Exemplo de pedido pronto (prévia)
Crie uma minuta de relatório trimestral para cliente brasileiro com carteira de R$ 500.000, 60% renda fixa, 25% fundos multimercado e 15% ações, benchmark CDI, sem recomendar novos produtos e sinalizando dados faltantes.
O SKILL.md completo é liberado após a compra.
ACESSO IMEDIATOACESSO POR E-MAIL · STRIPE BR