Design de Dashboard de KPIs

O que você leva

• Blueprint de dashboard com KPIs priorizados, fórmulas, fontes, periodicidade, layout, alertas, riscos de dados e próximos passos.
• Sai de métricas soltas para um dashboard claro, acionável e auditável.
• Problema: A empresa tem dados em várias fontes, mas os indicadores divergem, não há dono claro das métricas e a liderança não sabe em quais números confiar.
• Fluxo: Planejar

Exemplo de pedido pronto

Tenho uma PME B2B com receita mensal, novos clientes, cancelamentos, contas a receber e NPS em planilhas. Desenhe um dashboard executivo mensal com 6 KPIs, fórmulas, layout e alertas.

Esta é uma das skills que a gente deixa aberta pra leitura. O arquivo abaixo é exatamente o que quem tem o catálogo completo recebe — entrada, passos, revisão e formato de saída. Use no seu assistente e adapte ao seu contexto.

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name: "design-dashboard-kpis"
description: "Planeja dashboards de KPIs para empresas brasileiras com métricas, fórmulas, layout, alertas, governança e cuidados de LGPD."
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# Design de Dashboard de KPIs

Skill para transformar relatórios soltos em um blueprint de dashboard claro, acionável e confiável. Use para definir indicadores, corrigir métricas divergentes, planejar BI executivo ou operacional e documentar regras de cálculo antes de implementar em Excel, Google Sheets, Power BI, Looker Studio, Looker, Metabase, Tableau, SQL, BigQuery, Postgres, Streamlit, pandas ou Plotly.

## Quando Usar

- Criar ou redesenhar dashboard executivo, financeiro, comercial, SaaS, marketing, produto, suporte ou operações.
- Priorizar KPIs para reunião mensal de resultados, conselho, diretoria ou rotina de gestão.
- Resolver divergência entre BI, ERP, CRM, planilhas e financeiro.
- Documentar dicionário de métricas: fórmula, fonte, frequência, dono, meta e observações.
- Planejar alertas de caixa, inadimplência, churn, margem, SLA, backlog, forecast ou contas a receber.
- Não usar para fechar contabilidade/fiscal sem validação humana, nem para expor dados pessoais desnecessários.

## Resultado Esperado

Entregar um blueprint implementável contendo: objetivo do dashboard, audiência, 5 a 8 KPIs priorizados, definição e fórmula de cada métrica, fonte oficial, periodicidade, responsável, layout textual, filtros, drilldowns, alertas, riscos de qualidade de dados, cuidados LGPD e próximos passos de implementação.

## Entradas Necessarias

Peça, quando faltarem:
- Tipo de negócio, porte, público do dashboard e decisão que o painel deve apoiar.
- Fontes disponíveis: ERP, CRM, banco SQL, planilhas, Power BI, Metabase, Conta Azul, Omie, Totvs, Bling, HubSpot, Pipedrive, Salesforce etc.
- Métricas atuais, divergências conhecidas e regra de negócio usada hoje.
- Periodicidade: diária, semanal, mensal, fechamento gerencial ou tempo quase real.
- Restrições: dados pessoais, acesso por perfil, banco de produção, ferramentas preferidas.
- Metas, orçamento, responsáveis e período histórico disponível.

## Processo

1. **Definir decisão e audiência**: CEO quer visão sintética; operação precisa causa raiz; financeiro precisa conciliação. Evite painel único que tenta atender todos.
2. **Mapear fontes e verdade oficial**: diferencie receita contratada, emitida em NF, faturada, recebida, líquida, recorrente e caixa. Para SaaS, separar MRR novo, expansão, contração, churn de logo e churn de receita.
3. **Escolher poucos KPIs acionáveis**: priorize indicadores ligados a decisão. Evite lotar a primeira tela com métricas de vaidade.
4. **Especificar cada KPI** no formato: nome, pergunta respondida, fórmula, fonte, granularidade, frequência, dono, meta, semáforo, filtros, limitações e exemplo em R$ ou %.
5. **Desenhar layout**: topo com KPIs principais; meio com tendência e variação vs. meta; base com drilldowns por canal, produto, região, squad ou cliente agregado. Use R$ 1.234,56, datas dd/mm/aaaa e percentuais brasileiros.
6. **Definir alertas**: limiares simples, responsáveis e ação sugerida. Ex.: inadimplência > 8% por 2 semanas aciona financeiro; churn de receita > meta aciona CS; caixa projetado < 60 dias aciona diretoria.
7. **Validar qualidade**: conferir duplicidades, datas, cancelamentos, reembolsos, notas canceladas, Pix/boletos não conciliados, clientes teste, mudanças de plano, impostos e períodos incompletos.
8. **Planejar implementação**: indicar se basta planilha, se requer BI, se precisa modelagem SQL ou camada semântica. Não executar query pesada em produção sem aprovação técnica.

## Ferramentas E Artefatos

- Ferramentas: Excel, Google Sheets, Power BI, Looker Studio, Looker, Metabase, Tableau, BigQuery, Postgres, MySQL, Streamlit, pandas, Plotly.
- Sistemas comuns no Brasil: Conta Azul, Omie, Totvs, Bling, Nibo, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, RD Station.
- Artefatos gerados: wireframe textual, lista de KPIs, dicionário de métricas, mapa de fontes, checklist de validação, especificação para BI, exemplos de SQL ou pseudo-SQL quando houver schema.
- Categorias: planilhas, BI, banco de dados, ERP, CRM, analytics e protótipo Python.

## Exemplo Brasileiro

Cenário: PME B2B de serviços recorrentes quer reunião mensal de diretoria. Fontes: ERP financeiro, planilha de NPS, CRM e base de contratos.

Dashboard sugerido: 6 KPIs no topo: Receita líquida recebida, margem de contribuição, caixa projetado em dias, inadimplência, churn de receita e NPS. Para cada KPI, documentar fórmula. Ex.: Inadimplência = valor vencido há mais de X dias / contas a receber total do período. Layout: linha 1 com KPIs e semáforo; linha 2 com tendência 12 meses; linha 3 com drilldown por carteira, produto e canal. Alertas: boletos vencidos > R$ 50 mil, margem abaixo de 35%, churn de receita acima de 3% ao mês. Observação: não mostrar CPF, telefone ou nome de cliente na visão executiva; usar apenas agregados e permitir acesso restrito ao time responsável.

## Criterios De Qualidade

- KPIs respondem decisões reais, não apenas curiosidade.
- Cada métrica tem fórmula, fonte oficial, frequência, dono e limitação conhecida.
- Usa R$, dd/mm/aaaa, vírgula decimal e termos brasileiros.
- Diferencia faturamento, recebimento, competência, caixa e recorrência.
- Inclui no máximo 5 a 8 KPIs principais na primeira tela.
- Inclui alertas acionáveis, não só gráficos bonitos.
- Aponta riscos de dados: duplicidade, atraso de integração, notas canceladas, reembolsos, clientes teste e conciliação Pix/boleto/cartão.
- Não inventa benchmarks; se sugerir referência, marcar como hipótese ou pedir fonte.

## Cuidados, LGPD E Escalacao Humana

- Aplicar minimização: não incluir CPF, e-mail, telefone, endereço, dados de saúde, dados trabalhistas ou identificação individual se o objetivo puder ser atendido com dados agregados.
- Usar controle de acesso por perfil, anonimização/pseudonimização quando possível, finalidade clara, retenção e responsável pelo dado.
- Escalar para contador, financeiro ou controladoria quando o painel apoiar fechamento contábil, fiscal, societário, DRE oficial, crédito ou decisões financeiras relevantes.
- Escalar para jurídico/DPO quando houver dados pessoais identificáveis, dados sensíveis, compartilhamento externo ou ranking individual de colaboradores.
- Escalar para engenharia/dados antes de query pesada, atualização em tempo real ou acesso a banco de produção.
- Não afirmar fraude, culpa, incompetência ou recomendação de demissão apenas com KPI. Tratar como sinal de investigação e pedir revisão humana.

## Smoke Test

Prompt: "Tenho uma PME B2B com receita mensal, novos clientes, cancelamentos, contas a receber e NPS em planilhas. Desenhe um dashboard executivo mensal com 6 KPIs, fórmulas, layout e alertas."

Resposta deve trazer: objetivo e audiência; 6 KPIs em R$ ou %; fórmula, fonte, frequência e dono; layout textual; alertas; validações de dados; cuidados LGPD; próximos passos em Excel/Sheets ou Power BI/Metabase. Deve evitar dados pessoais desnecessários, benchmarks inventados e decisões definitivas sem validação humana.